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华尔街见闻早餐fm-radio｜2024年10月1日,基点,涨超,指数

日元周一跌(die)超(chao)1%，但三季度涨(zhang)超(chao)10%。 比特币9月(yue)涨(zhang)超(chao)7%，为十二年最强。

美油连跌(die)三个月(yue)，油价9月(yue)跌(die)超(chao)6%。黄金三季度涨(zhang)10%，为2010年以(yi)来最佳。

亚洲时段， 沪指刷新2008年10月(yue)以(yi)来最大单日涨(zhang)幅，两市(shi)成交近(jin)2.6万亿元创历史纪录。

要(yao)闻

鲍威尔称将进一步降息(xi)、 降息(xi)支撑经济软着陆， 但“并不是急于迅速降息(xi)”。美联储偏鹰(ying)派票委 博斯(si)蒂(di)克重大转变：若就业疲软，对再次降息(xi)50基点(dian)持开放态度。

中国9月(yue)官方制(zhi)造业pmi升至49.8， 连续五个月(yue)低于荣枯线，非制(zhi)造业景气水(shui)平小(xiao)幅回(hui)落。 中国9月(yue)财新制(zhi)造业pmi回(hui)落至49.3，为2023年8月(yue)以(yi)来最低。

北京进一步优化调整房地产相关政策。非本市(shi)户籍居民家庭购(gou)买五环内商(shang)品住房的，缴纳社会保险或(huo)个人(ren)所得税的年限， 调整为购(gou)房之日前(qian)连续缴纳满3年及以(yi)上；购(gou)买五环外(wai)商(shang)品住房的，缴纳社会保险或(huo)个人(ren)所得税的年限， 调整为购(gou)房之日前(qian)连续缴纳满2年及以(yi)上。

轮番发布盈利预警， 欧美汽车股(gu)集体 大跌(die)。

石破茂担任日本首相， 日股(gu)吓崩，植田(tian)和男松一口(kou)气。

高盛首席全球股(gu)票策略师： 美股(gu)上涨(zhang)将放缓，估值扩张还看欧洲和中国。

鲍威尔称将进一步降息(xi)、 降息(xi)支撑经济软着陆， 但“并不是急于迅速降息(xi)”。美联储偏鹰(ying)派票委 博斯(si)蒂(di)克重大转变：若就业疲软，对再次降息(xi)50基点(dian)持开放态度。

中国9月(yue)官方制(zhi)造业pmi升至49.8， 连续五个月(yue)低于荣枯线，非制(zhi)造业景气水(shui)平小(xiao)幅回(hui)落。 中国9月(yue)财新制(zhi)造业pmi回(hui)落至49.3，为2023年8月(yue)以(yi)来最低。

北京进一步优化调整房地产相关政策。非本市(shi)户籍居民家庭购(gou)买五环内商(shang)品住房的，缴纳社会保险或(huo)个人(ren)所得税的年限， 调整为购(gou)房之日前(qian)连续缴纳满3年及以(yi)上；购(gou)买五环外(wai)商(shang)品住房的，缴纳社会保险或(huo)个人(ren)所得税的年限， 调整为购(gou)房之日前(qian)连续缴纳满2年及以(yi)上。

轮番发布盈利预警， 欧美汽车股(gu)集体 大跌(die)。

石破茂担任日本首相， 日股(gu)吓崩，植田(tian)和男松一口(kou)气。

高盛首席全球股(gu)票策略师： 美股(gu)上涨(zhang)将放缓，估值扩张还看欧洲和中国。

市(shi)场收(shou)报

美股(gu)：道(dao)指涨(zhang)0.04%，标普500指数涨(zhang)0.42%，纳斯(si)达克涨(zhang)0.38%。

欧股(gu)：欧洲stoxx 600指数收(shou)跌(die)0.98%。德国dax 30指数收(shou)跌(die)0.76%。法国cac 40指数收(shou)跌(die)2.00%。英国富时100指数收(shou)跌(die)1.01%。

a股(gu)：沪指涨(zhang)8.06%，深成指涨(zhang)10.67%，创业板指涨(zhang)15.36%。

债市(shi)：美国10年期(qi)基准国债收(shou)益率上涨(zhang)5.13个基点(dian)，报3.8019%，9月(yue)累计下跌(die)10.54个基点(dian)。两年期(qi)美债收(shou)益率涨(zhang)9.63个基点(dian)，报3.6554%。

商(shang)品：wti 11月(yue)原油期(qi)货收(shou)跌(die)0.01美元，跌(die)幅0.01%，报68.17美元/桶，9月(yue)累计下跌(die)6.16%。布伦特11月(yue)原油期(qi)货收(shou)跌(die)0.21美元，跌(die)幅0.29%，报71.77美元/桶，9月(yue)累计跌(die)6.71%。comex黄金期(qi)货跌(die)0.47%，报2655.50美元/盎司，9月(yue)累计上涨(zhang)4.74%。comex白银期(qi)货跌(die)1.58%，报31.420美元/盎司，9月(yue)累计上涨(zhang)7.81%。伦镍收(shou)涨(zhang)超(chao)3%，9月(yue)伦铜、伦铝、伦锌涨(zhang)超(chao)6%，伦镍涨(zhang)超(chao)4%。

要(yao)闻详情

全球重磅

鲍威尔称将进一步降息(xi)、降息(xi)支撑经济软着陆， 但“并不是急于迅速降息(xi)”。美联储主席鲍威尔表示，美国经济状况(kuang)良(liang)好，美联储打算(suan)使用工具来保持这种状况(kuang)。这不是一个急于迅速降息(xi)的委员会。如果经济表现符合预期(qi)，这意味着今年将进一步降息(xi)，总共降息(xi)50个基点(dian)。 “新美联储通讯社”点(dian)评称，美联储目前(qian)认为没有理由像(xiang)最近(jin)一次会议上那样大幅降息(xi)。

美联储偏鹰(ying)派票委重大转变： 若就业疲软，对再次降息(xi)50基点(dian)持开放态度。亚特兰大联储主席博斯(si)蒂(di)克最新表示，如果即将公(gong)布的美国非农数据显示就业增长放缓快于预期(qi)，将对美联储再次降息(xi)50个基点(dian)持开放态度。博斯(si)蒂(di)克透露，在今年9月(yue)的点(dian)阵图上，他(ta)预测除了(le)9月(yue)的50基点(dian)降息(xi)外(wai)，仅有一次25个基点(dian)的降息(xi)。博斯(si)蒂(di)克提到 非农新增就业10万左右这一标准。

中国9月(yue)官方制(zhi)造业pmi升至49.8，连续五个月(yue)低于荣枯线，非制(zhi)造业景气水(shui)平小(xiao)幅回(hui)落。 中国9月(yue)财新制(zhi)造业pmi回(hui)落至49.3，为2023年8月(yue)以(yi)来最低。

北京进一步优化调整房地产相关政策。北京市(shi)住建委表示，非本市(shi)户籍居民家庭购(gou)买五环内商(shang)品住房的，缴纳社会保险或(huo)个人(ren)所得税的年限，调整为购(gou)房之日前(qian)连续缴纳满3年及以(yi)上；购(gou)买五环外(wai)商(shang)品住房的，缴纳社会保险或(huo)个人(ren)所得税的年限，调整为购(gou)房之日前(qian)连续缴纳满2年及以(yi)上。

轮番发布盈利预警，欧美汽车股(gu)集体大跌(die)。stellantis、阿斯(si)顿·马丁下调营业利润率， 股(gu)价分别(bie)跌(die)逾14%和23%。此前(qian)，德国汽车巨头大众汽车、奔驰、宝马等均表示下调预期(qi)，欧美汽车市(shi)场似乎陷(xian)入(ru)了(le)困境。

石破茂担任日本首相，日股(gu)吓崩，植田(tian)和男松一口(kou)气。分析指出，石破茂胜选意味着 日本央行“在进一步加息(xi)方面(mian)将不会面(mian)临任何政治障碍”，然而，更高的利率通常会给日本股(gu)市(shi)带(dai)来压力。周一，日经225指数大幅下挫近(jin)5%。

高盛首席全球股(gu)票策略师： 美股(gu)上涨(zhang)将放缓，估值扩张还看欧洲和中国。策略师peter oppenheimer预计，美股(gu)看起来昂贵(gui)，未来的进一步上涨(zhang)将是温和的；有大量中国敞口(kou)的欧洲股(gu)票将进一步受益于中国的大规模刺(ci)激。

国内宏(hong)观(guan)

沪指刷新2008年10月(yue)以(yi)来最大单日涨(zhang)幅，两市(shi)成交近(jin)2.6万亿元创历史纪录。 暴涨(zhang)、天(tian)量，周一是载入(ru)a股(gu)史册的一天(tian)，2008年以(yi)来没见过。9月(yue)整月(yue)，上证指数累计上涨(zhang)17.39%；深证成指涨(zhang)26.13%；创业板涨(zhang)37.62%，创单月(yue)涨(zhang)幅历史纪录；沪深300指数本月(yue)上涨(zhang)了(le)23.06%。港股(gu)方面(mian)，恒生(sheng)指数本月(yue)累计上涨(zhang)17.48%；恒生(sheng)科技指数涨(zhang)33.45%；恒生(sheng)国企(qi)指数涨(zhang)18.62%。

大反弹后，a股(gu)主线会是什么？招商(shang)证券(quan)分析指出，过去五轮指数级别(bie)反弹后，市(shi)场选择主线的思路，无外(wai)乎从政策催化、宏(hong)观(guan)趋势、产业趋势和增量资金方向四个角(jiao)度考量，风格(ge)上，重视核心资产、大盘成长和高sirr类型的股(gu)票；行业选择上，重视地产链、政府投(tou)资、消费(fei)、ai硬件等方向。

陈果： a股(gu)进入(ru)牛市(shi)走势，本轮行情是做多中国股(gu)市(shi)的最佳机遇。陈果还强调称，无疑(yi)当前(qian)市(shi)场情绪(xu)高涨(zhang)，理论上潜在增量资金不少，但由于很多投(tou)资者认为强政策和基本面(mian)还需要(yao)验证，因此也必须要(yao)看到市(shi)场创年内新高后，每往上一百点(dian)，抛(pao)盘压力也会显著上升。

中金：a股(gu)见“大底”了(le)吗？中金公(gong)司认为，上行趋势短期(qi)仍在延续，密切关注政策信号尤其是财政，中期(qi)关键在于基本面(mian)预期(qi)改善。短期(qi)非银、地产链、泛消费(fei)、破净企(qi)业等为政策直接受益领域，中期(qi)关注中小(xiao)市(shi)值及成长风格(ge)，高股(gu)息(xi)可能仍显分化。

中国股(gu)市(shi)全面(mian)爆发，高盛：多头和对冲基金都在大举买入(ru)。多头投(tou)资者净买入(ru)主要(yao)集中在消费(fei)类和金融类股(gu)票，而对冲基金在金融类股(gu)票的表现尤为突出。两类投(tou)资者都表现出明显的“害怕错过”情绪(xu)，外(wai)资对冲基金重点(dian)关注白酒类和电动汽车电池(shi)等板块(kuai)。

政策底已现，经济底和市(shi)场底呢？国盛宏(hong)观(guan)认为，“政策底”已现，财政刺(ci)激应也在路上；四季度，新一轮政策组合拳效果有望逐(zhu)步显现，预计将推动经济环比超(chao)季节性(xing)好转、触(chu)底反弹，“经济底”已不远，对市(shi)场可乐观(guan)点(dian)。

市(shi)场情绪(xu)高亢，新一轮政策下还有多少空间？中金公(gong)司表示，当前(qian)计入(ru)的情绪(xu)与5月(yue)高点(dian)相当，若情绪(xu)回(hui)到2023年高点(dian)对应恒指22500点(dian)。在外(wai)资方面(mian)，交易与被动资金为主，长线主动外(wai)资尚未大举回(hui)流。短期(qi)看，破净央国企(qi)和前(qian)期(qi)超(chao)跌(die)板块(kuai)仍是市(shi)场反弹博弈方向。

欧盟即将表决对华电动汽车加征关税案，中欧代表紧密磋商(shang)寻求替代方案。据报道(dao)，欧盟计划于10月(yue)4日就是否对中国电动汽车加征关税进行表决投(tou)票。目前(qian)欧盟内部在是否对华电动汽车加征关税问题上出现了(le)分歧(qi)。分析认为，即使设(she)置(zhi)了(le)保护本土企(qi)业的关税高墙，从汽车产业链角(jiao)度看，欧盟已没有足够的竞争力。

国庆长假(jia)，中国赴欧旅游(you)人(ren)数激增！飞(fei)往比利时、克罗地亚以(yi)及北欧国家的订单增长最快。

国内公(gong)司

千亿香港豪(hao)门(men)生(sheng)变，郑志刚离(li)开新世界。郑志刚治下的新世界发展，开始激进扩张模式，让新世界发展资产负债高企(qi)。数据显示，2024财年公(gong)司资产负债率49.48%。随着郑志刚的出局，新世界集团旗下重要(yao)地产平台(tai)新世界发展，走进了(le)职业经理人(ren)时代。

深交所出手，恒大地产和许家印等被纪律处分。

海外(wai)宏(hong)观(guan)

美国港口(kou)工人(ren)大罢工本周或(huo)开始，运费(fei)已经开始上涨(zhang)。此次罢工或(huo)将关闭近(jin)三十个港口(kou)，影响的航(hang)运量约占美国总航(hang)运量的60%。由于企(qi)业加紧在罢工前(qian)进货补库，将一个40英尺集装箱从北欧运至美国东海岸的平均成本8月(yue)底来已经上涨(zhang)了(le)29%，达到2376美元。

欧洲央行行长：利率将保持“足够的限制(zhi)性(xing)”，直到实现通胀目标。拉加德表示，未来通胀可能在第四季度短暂上升，但欧洲央行对实现2%的通胀目标更有信心。她强调，政策利率将继续保持紧缩，直到目标达成。

德国通胀持续放缓，9月(yue)cpi 1.6%，低于预期(qi)和前(qian)值。德国调和cpi数据上次低于欧央行的目标2%还是在2021年2月(yue)。

需求增长叠加政策支持，2025年金属将迎来春天(tian)？摩根大通日前(qian)发布研报表示，该行仍然看涨(zhang)2025年的基本金属价格(ge)，因为市(shi)场仍处于供不应求的状态。研报表示，中国最近(jin)开启的刺(ci)激政策可能会导致基本金属需求大增，再加上其他(ta)地区的金属需求复苏，该行认为全球需求将给铜、铝和锌等金属的供应增长带(dai)来压力，而供应增长依然受限。

美银hartnett：全球央行已经恐慌，黄金是头号避险资产。虽然全球宽松周期(qi)提振(zhen)了(le)风险情绪(xu)，但在hartnett看来，经济前(qian)景仍具不确定性(xing)，市(shi)场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，看好工业金属、材料股(gu)和国际股(gu)。

铜价站上10000美元关口(kou)，生(sheng)产商(shang)警告未來十年供应短缺。分析认为，即使铜价上涨(zhang)，也可能不足以(yi)吸(xi)引足够的投(tou)资。因为新矿山的开发周期(qi)通常较长，有时甚至超(chao)过十年。

海外(wai)公(gong)司

加州否决，美国取消sb-1047法案，openai、谷歌、meta大难不死！sb-1047中有非常多不合理内容，一旦执行，不仅大公(gong)司受到重创，一些初创的小(xiao)企(qi)业也几乎要(yao)完蛋了(le)。gavin州长表示，像(xiang)sb-1047一刀切的方法会抑制(zhi)在某些领域的创新和ai技术的发展，而且法案的规定可能难以(yi)实施(shi)。

报道(dao)：openai今年将营收(shou)37亿美元，但亏损50亿美元！openai今年预计的50亿美元亏损主要(yao)与运营成本、员工薪酬和办公(gong)室租金有关。亏损还不包括基于股(gu)权(quan)的薪酬，这是“文(wen)件中没有完全解释的几项大额开支之一”。

报道(dao)：谷歌将在泰国投(tou)资10亿美元，以(yi)加速亚洲人(ren)工智能的发展。

今日要(yao)闻前(qian)瞻

中国金融市(shi)场因国庆节假(jia)期(qi)休市(shi)。

日本央行公(gong)布9月(yue)货币政策会议审议委员意见摘要(yao)。

美国两党(dang)副总统候选人(ren)进行电视辩论。

美国9月(yue)ism制(zhi)造业指数。

美国8月(yue)jolts职位空缺。

亚特兰大联储主席博斯(si)蒂(di)克、美联储理事库克等讲话。

欧元区9月(yue)制(zhi)造业pmi终值。

欧元区9月(yue)cpi。

<全文(wen)完>

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