中信证券:预期大逆转,行情大拐点,信号,内需,价格20241008-z6尊龙app官方网站

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中信证券:预期大逆转,行情大拐点,信号,内需,价格
2024-10-08 22:24:56
中信证券:预期大逆转,行情大拐点,信号,内需,价格

中(zhong)信证券研报指出,政策信号出现重大变化,市场预期出现大逆(ni)转(zhuan),未来内需政策持续加码或推动价(jia)格信号提前到来,行情(qing)将迎来大拐点;在(zai)预期大逆(ni)转(zhuan)后,以散户为主的增(zeng)量资金集中(zhong)入(ru)场为特征,脉冲式上涨短期内还会持续;当前正处于预期大逆(ni)转(zhuan)向行情(qing)大拐点的过渡阶段,以低p/b和内需修复为核心(xin),待价(jia)格信号确(que)认,迎来行情(qing)大拐点后,将开启以信用周期重新上行为核心(xin)特征的年度(du)级别牛市行情(qing),机构(gou)投资者将迎来更佳入(ru)场时机。

首先,从政策和价(jia)格信号来看,9月末货币工具的创新及(ji)政治局会议对地(di)产的表态均大幅超出市场预期,年内增(zeng)量财政政策的规模(mo)或相对温和,但使用方向或有(you)明显扩容,增(zeng)量政策影响下,价(jia)格信号的拐点预计将提前到来。其(qi)次(ci),从行情(qing)特征来看,机构(gou)投资者近期明显增(zeng)仓a股,但散户入(ru)场更为迅猛,此轮行情(qing)叠加了预期剧烈逆(ni)转(zhuan)和散户增(zeng)量资金集中(zhong)入(ru)场两个特征,脉冲式上涨仍以预期和资金面(mian)推动为主,基本面(mian)验证为辅。最后,从配置思(si)路来看,行情(qing)过渡阶段有(you)两条主线,一是低p/b风(feng)格重估,二是内需板块估值修复,建(jian)议淡化红利和出海(hai);待价(jia)格信号确(que)认,迎来行情(qing)大拐点后,机构(gou)主导的行情(qing)料将逐步回归,届时绩优成长和内需两大板块预计将持续占优。

发(fa)布于:上海(hai)市
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